Никто не мог предположить, что простая, безобидная вечеринка, может закончится весьма плачевными событиями. Старинные часы, у Кэтрин, и теперь вампирша держит весь Мистик-Фоллс, в страхе и ожидании. С помощью этих часов, в древности, люди могли находить вампиров, и истреблять их, так гласит послание, в неком дневнике Джонатана Гилберта, жившем ещё, во времена, когда Мистик-Фоллс, был домом для вампиров. Тогда, люди держали вампиров в страхе, а теперь Кэтрин Пирс, пытаясь расплатиться за прошлое, держит часики при себе, и естественно никому их не собирается отдавать, разве только, что братья Сальваторе, решили во чтобы то не стало, забрать часы. Но для начало, им нужно лицом к лицу встретится со своей давней возлюбленной. Ведь будучи на вечеринки, в поместье Локвудов, ни Стефан, ни Деймон, так и не поняли, что перед ними далеко не Елена, а Кэтрин. Пирс, очень хорошо приготовилась для своего фееричного возвращения, и с легкостью смогла провести обоев братьев. При чем обоих запутала так, что братья были на грани, и даже пытались убить друг друга. Во время парочку остановила Кэролайн, которая сообщила, что Елена, не могла быть с обоими братьями, потому что она, впрочем как и Бонни, заточены в склепе, из которого девушкам выбраться будет не так просто. Кэролайн рассказывает братья, что ей, будучи новичком в вампирской жизни, всё таки удалось обмануть Кэтрин, заверив её, что Форбс на её стороне и готова «выполнять за неё, всю грязную работу». Она то и рассказала братья, о существовании часов. И что же теперь делать Стефану и Деймону? Искать часы или спасать Елену и Бонни? И не двойную ли игру, ведёт Кэролайн?
Но, чтобы освободить девушек, нужно снять заклинание, которое наложено на склеп, но как? Ведь Бонни внутри, а больше ведьм в городе нет. Но волей случая, в Мистик-Фоллс приезжает кузина Елены и Джереми – Аманда  Каллахан. Джереми рассказывает девушке, что творится в Мистик Фоллс, что произошло с Еленой, и кто такая Кэтрин. И Аманда, будуче ведьмой, решает, что пора открыть карты и принять то, что течет в её жилах. Она отправляется вместе с Джереми к братьям и рассказывает о себе, включая свои ведьменские наклонности.
Пока, Джереми, Стефан, Деймон, Аманда и Кэролайн, которая, ведет игру на два фронта, решают, как снять заклинание со склепа, в городе, заметно увеличиваются убийства и пропажи людей. Вновь местная полиция натыкается на новые и новые обескровленные тела, и неужели, это всё делает одна Кэтрин? Нет, ошибаетесь, потому что в город постепенно прибывают новые вампиры, так сказать прислужники Кэтрин. Но одна из них, Эшли Миллер, сводная сестричка братьев Сальваторе, появившись в городе, чтобы просто повидаться с Деймоном и Стефаном, становится втянутая во все эти события. Её нкто не знает, она новенькая, и именно на неё падет подозрение во всех новых убийствах. Новым вампирам не страшна вербена, как и самой Пирс, они все достаточно сильны и выдрессированы, да и часы, с помощью которых их можно остановить находятся у Кэтрин, и боятся им нечего.
Кто победит в этой битве, древнейшие вампиры или вампиры+ведьмы+люди?