Прошло уже почти, два месяца, с тех пор, как мисс Пирс возвратилась в Мистик-Фоллс. С 1864 года, утекло очень много воды. Но за всё это время, вампирша не давала себе и секунды отдыха. Она пристально следила за своими жертвами, которых обратила в разные периоды своей жизни и, конечно же, Кэтрин не забывала про своих любимых и обожаемых, братьях Сальваторе. С появление братьев в Мистик-Фоллс, Кэтрин решила, что пора и ей наведаться домой. Да и к тому же, в городе находится её двойник – Елена Гилберт. Обычная школьница, ничем не приметная, но вот именно в неё, влюбились оба братьев. И не потому что, она точь-в-точь копия Кэтрин, а потому что, каждый из Сальваторе нашел в Гилберт то, чего никогда и низа что не будет у Кэтрин. Вампиршу это очень сильно разозлило, и по возвращению в город, Кэтрин разработала план, которого и придерживалась, все эти два месяца. С ловкостью перехитрив Деймона и Стефана, и в конец их, рассорив, Кэтрин выдает себя за Елену и получает то, чего ей в принципе, не хватало. Древний компас Джонатана Гилберта, указывающий и распознающий вампиров. Теперь он находится у мисс Пирс, и все козыри у неё на руках. И с милой, Еленой Гилберт и её подружкой Бонни Беннетт, потомственной ведьмой из клана Беннетт, Пирс так же смогла справиться. Точнее, за неё это сделали, Кэтрин только руководит парадом.
Решив, что больше ничего ей не угрожает, девушка решает, что неплохо было бы устроить еще одну вечеринку, да и к тому же, шикарный повод – День Рождение, Стефана Сальваторе!
Продолжая выдавать себя за Елену, Кэтрин решает обустроить особняк Сальваторе, в стиле 1864 года и сообщает всем, что вход на вечеринку, только в пышных платьях и фраках.
Пока Кэтрин занимается приготовлениями к вечеринке, Стефан решает помириться с Деймоном, но старший брат и слушать ничего не хочет, и сообщает, что Елена и Бонни заперты в склепе, а следовательно, в город, возвратилась Кэтрин. Деймон категорически не хочет верить в это, и ещё больше ссорится с братом. Да и как можно во все это поверить, если совсем недавно, Деймон мило болтал с Еленой в баре? Хотя, сама мысль о том, что Елена предпочла разговор с Сальваторе, да ещё и в баре, тому, чтобы пойти, например, в школу или не допустить, чтобы Кэролайн убила кого-нибудь, натолкнула вампира на мысль, что возможно Стефан прав, и в город действительно возвратилась Кэтрин Пирс – бывшая возлюбленная обоих братьев.
Пока, Деймон пытается найти точки соприкосновения во всей этой ситуации. Стефан, Лекси и Саманта, мило болтают в особняке, в котором, Пирс, ещё пока что не начала хозяйничать. В гости, к Сальваторе, так же решает заглянуть Кэролайн, Джереми и незнакомая, Стефану брюнетка, чем-то схожая с Еленой и Джереми. Вампир сразу чувствует, что девушка не простая, она ведьма, и Аманда, представившись вампиру, объясняет, что может помочь спасти Елену и Бонни из склепа. За всем их разговором, внимательно следят, Лекси и Саманта, и если первая решает помочь, то вторая мгновенно исчезает, уж у неё-то свои счеты с Пирс. Во главе с Амандой, компания решает, что нет сейчас смысла убивать Кэтрин, нужно принять её правила и постараться обхитрить её. Ребята решают, что удар они нанесут на вечеринке, а пока, Аманда вместе с Джереми и Кэролайн, отправляются к склепу, пытаясь использовать заклинание и помочь выбраться Бонни и Елене, но придя к склепу, ребята обнаруживают, что девушек в нем нет.
Тем временем Деймон, решив принять свое поражение, направляется к Стефану и встречает на своем пути девушку-вампира, которую когда-то он сам и обратил. Влюбленная Кристина Купер, пребыла в Мистик-Фоллс совсем недавно, и Деймону стало интересно, с какого перепуга, в город, так разом повалили вампиры? Кристина объясняет, что все сводится к Кэтрин. Многие вампиры, объявили на неё охоту и кто-то в последний раз, видел её именно в Мистик-Фоллс. Взбесившись, Деймон вместе с Кристиной отправляются на встречу со Стефаном, где младший брат и рассказывает обо всем Деймону. О том, что Кэтрин в городе, и прекрасно выдает себя за Елену, обманув при этом всех. О том, что Елена и Бонни находятся в склепе, и они должны вытащить их оттуда, а главное, что сегодня, Пирс устраивает вечеринку в их особняке, и именно на ней братья должны поставить все точки над «i» со своим прошлом.
Вечеринка в разгаре. Молодые девушки в пышных платьях, молодые люди во фраках, везде свечи и классическая музыка, все так, как было в 1864 году, когда в Мистик-Фоллс, и началась война людей и вампиров. Но большинство приглашенных, далеко не люди, все они вампиры и вместо шампанского и вина, в бокалах человеческая кровь, а всем этим руководит прекрасная Кэтрин Прис. Пирс очень трудно обмануть. За все эти годы, девушка стала настолько умной и порицательной, что сразу догадалась, что не может Стефан Сальваторе быть настолько милым и обходительным, если между Еленой и им, есть некие разногласия.  А Деймон Сальваторе не может мило беседовать с Гилберт, в обычном баре города, ведь Елена по большей части ненавидит его, и поэтому Кэтрин сразу поняла, что, что-то пошло не так. Вампирша понимает, что план её рухнул из-за Кэролайн, которая и разболтала братьям про Елену и Бонни. В раз Кэролайн всё разболтала, то Милана плохо выполнила свою работу, и она явно решила начать игру, которую проиграет. Ведь с Пирс, лучше не шутить. И поэтому, мисс Пирс подстраховалась и просто перепрятала девушек. Куда? А об этом знает только Кэтрин, а вот расскажет ли она об этом братьям, покажет время.
Пока Деймон и Стефан, пытаются выведать у Кэтрин, где та, прячет девушек и зачем Пирс, вернулась в Мистик-Фоллс, остальные приглашенные вампиры, впадают в некий страх, ведь на вечеринки появился тот, с кем справиться может не каждый. Все называют его Элайджа, и ему уже около 900 лет. Он сильнее любого вампира, умный и вот уже много столетий преследует одну и ту же цель – найти Катерину Петрову, нынешнюю Кэтрин Пирс. В особняке Сальваторе, Элайджа появляется вместе с вампиром Роуз, которая вот уже 500 лет прячется как от солнца, так и от древних вампиров. Когда-то, она и её друг Тревор, помогли бежать Петровой, за что и получили, вечную ненависть и презрение высших. Роуз устала от этого всего и, оказавшись в Мистик-Фоллс, и встретившись с Элайджей, рассказала, что именно тут обосновалась Петрова, а так же её двойник, которая очень сильно пригодится вампирам, в будущем. Чем кончится День Рождения, Стефана Сальваторе? Чья кровь прольется на этот раз: вновь человеческая или же, бесстрашной, Кэтрин Пирс?Кве